2017-06-23 신일숙 폴란드 바르샤바무역관
1. 시장규모 및 동향
□ 시장규모
ㅇ 폴란드 자동차 부품 판매규모는 2015년 약 177억 달러로 전년대비 10.28% 성장했으며, 2016년에는 190억~200억 달러로 추정 됨. 또한 이 시장은 연 10% 정도 성장률을 보이고 있어 이 품목에 강점이 있는 우리 기업에는 좋은 진출 및 수출 기회를 제공할 것으로 생각됨.
ㅇ 폴란드 자동차 부품시장은 OEM 시장과 애프터마켓 시장으로 나뉘며, 폴란드는 양쪽 시장 모두에서 강세를 보임.
– 폴란드 내 Fiat, GM Manufacturing, Volkswagen 등 다국적 자동차 제조사들이 투자 진출한 상태로 OEM 시장이 크며, 시장개방 후인 1990년부터 현재까지 매년 자동차 보급률이 증가하고 있어, 자동차 부품 애프터마켓 시장도 수요가 증가하고 있음.
폴란드 자동차 부품 및 액세서리 판매규모
(단위: 10억 PLN)
* 환율정보: 중앙은행고시 2016년 평균환율 US$1=PLN 3.9431, EUR1=PLN 4.3625
자료원: EMIS Insights
□ OEM 시장동향
ㅇ 폴란드는 값싼 노동력과 인구 3800만의 소비시장 규모로 다국적 자동차 제조사들이 투자 진출한 상태. 이에 따라 부품협력업체들이 많이 진출해 OEM 자동차 부품을 제조하고 있고 OEM시장에 높은 잠재력을 가지고 있음.
ㅇ 자동차 연간 생산량은 2016년 기준 개인승용차 55만4600대, 상업용 자동차 12만2000대임.
ㅇ 폴란드에서 자동차 부품 OEM 시장은 연간 자동차 생산규모에 비례적으로 성장하고 있으며, 전체 자동차 산업분야 외국인 직접투자가 매우 많은 비율을 차지하고 자동차 및 부품 생산의 80% 이상을 수출함.
ㅇ 자동차 부품시장은 매년 연평균 10%의 성장을 기록했음. 글로벌 경제위기 전 2006~2010년 연평균 24%였으며, 2008년 글로벌 경제위기 이후 2009년도에는 2008년 대비 29% 감소했지만 2010년 이후 회복세를 보임.
폴란드 자동차 생산규모와 판매규모
자료원: 폴란드자동차제조사협회(PZPM)
□ 애프터마켓 시장동향 및 한국 자동차 부품 시장동향
ㅇ 애프터마켓의 경우 자동차 판매규모와 직결돼 있음. 폴란드 내 1990년에서 2015년까지 등록돼 현재 사용되는 자동차 수는 약 2072만3000대이며, 이중 2015년 기준으로 볼 때 75.6%가 승용차, 12.5%가 트럭과 로드트랙터, 4.6%가 모터사이클, 0.4%가 버스임.
폴란드 차량 등록 및 사용현황 1990~2015
참고:* including VANs,** partially estimated,*** since 2011 year and on, including temporary registration permissions have been given at the end of the year
자료원:PZPM (폴란드 통계청 자료 기초)
2. 최근 3년간 수입동향
□ 자동차 부품 수입규모 및 TOP 10 수입대상국 수입동향
ㅇ 자동차 부품의 연간 수입규모는 2016년 약 68억 달러였으며, 이는 전년 대비 약 13.25% 성장한 것임.
ㅇ 독일에서의 수입이 45.02%로 1순위이고, 그 다음으로 이탈리아 8.39%, 체코 6.22%, 프랑스 4.74% 순임.
최근 3년간 폴란드 자동차부품(HS code 8708) 수입동향
(단위: US$ 백만, %)
| 국명 | 수입액 | 점유율 | 증감률 | ||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016/2015 | |
| 전체 | 6,511.88 | 6,045.80 | 6,846.70 | 100 | 100 | 100 | 13.25 |
| 독일 | 2,989.61 | 2,731.67 | 3,082.05 | 45.91 | 45.18 | 45.02 | 12.83 |
| 이탈리아 | 682.79 | 547.31 | 574.10 | 10.49 | 9.05 | 8.39 | 4.89 |
| 체코 | 404.04 | 374.87 | 425.88 | 6.20 | 6.20 | 6.22 | 13.61 |
| 프랑스 | 348.87 | 334.63 | 324.51 | 5.36 | 5.53 | 4.74 | – 3.02 |
| 스페인 | 333.38 | 272.79 | 287.88 | 5.12 | 4.51 | 4.20 | 5.53 |
| 중국 | 224.21 | 202.06 | 251.14 | 3.44 | 3.34 | 3.67 | 24.29 |
| 한국 | 71.78 | 92.28 | 194.40 | 1.10 | 1.53 | 2.84 | 110.66 |
| 헝가리 | 164.86 | 153.37 | 177.3 | 2.53 | 2.54 | 2.59 | 15.64 |
| 영국 | 115.70 | 125.44 | 169.01 | 1.78 | 2.07 | 2.47 | 34.74 |
| 오스트리아 | 136.791 | 174.47 | 168.84 | 2.10 | 2.89 | 2.47 | – 3.23 |
자료원: World Trade Atlas
3. 대한 수입규모 및 동향
ㅇ 대한 수입규모는 매년 크게 증가하고, 2016년 수입규모는 약 1억9499만 달러로 전년대비 110.66% 성장
ㅇ 기어박스와 그 부분품(HS 코드 870840)이 27.32%로 가장 많이 수입이 되었으며, 이는 전년대비 3108% 큰 폭 성장한 것임. 그 다음으로는 주행핸들과 부분품(HS 코드 870894) 22.85%, 로드윌과 부분품(HS 코드 870870) 11.88% 순임.
대한 자동차 부품 HS 코드별 수입동향
(최근 3년간 수입규모, 세부 품목별 비율, 변동률)
| HS 코드 | 품목 설명 | 수입액(US$ 천) | 점유율 % | 증감률%16/15 | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | |||
| 8708 | 제 8701 내지 8705호의 자동차의 부분품 및 부속품 | 71,778 | 92,279 | 194,399 | 100 | 110.66 |
| 870840 | 기어박스와 그 부분품 | 714 | 1,656 | 53,117 | 27.32 | 3108.17 |
| 870894 | 칼럼과 스티어링 박스를 조종한 주행핸들 ; 이들의 부분품 | 21,710 | 30,811 | 44,413 | 22.85 | 44.14 |
| 870870 | 로드휠과 그것의 부분품 및 부속품 | 164 | 5,223 | 23,087 | 11.88 | 342.05 |
| 870850 | 차동장치를 갖춘 구동 차축(변속장치를 갖추었는지의 여부를 불문한다)과 비구동 차축 및 그 부분품 | 3,847 | 8,374 | 15,034 | 7.73 | 79.54 |
| 870829 | 기타 | 9,901 | 5,730 | 14,414 | 7.41 | 151.56 |
| 870899 | 기타 | 14,251 | 12,497 | 14,382 | 7.4 | 15.08 |
| 870830 | 제동장치, 서보 브레이크와 그 부분품 | 5,757 | 9,836 | 10,954 | 5.63 | 11.37 |
| 870880 | 서스펜션 시스템과 이들의 부분품 (쇽 업소버를 포함한다) | 8,100 | 10,356 | 10,043 | 5.17 | -3.03 |
| 870893 | 클러치와 그 부분품 | 4,154 | 4,328 | 4,456 | 2.29 | 2.96 |
| 870891 | 방열기와 그 부분품 | 603 | 650 | 1,969 | 1.01 | 202.84 |
| 870895 | 인플레이터 시스템을 가진 안전 에어백 ; 이들의 부분품 | 2,314 | 2,138 | 1,586 | 0.82 | -25.84 |
| 870810 | 완충기와 그 부분품 | 70 | 173 | 932 | 0.48 | 439 |
| 870892 | 소음기(머플러)와 배기관 ; 이들의 부분품 | 4 | 4 | 11 | 0.01 | 212.7 |
| 870821 | 안전좌석벨트 | 188 | 504 | 3 | 0 | -99.35 |
자료원: World Trade Atlas
최근 3년간 대한 자동차 부품 HS 코드별 수입규모
(단위: US$)
자료원: World Trade Atlas
□ 대한 타이어 수입동향
ㅇ 폴란드 타이어 수입은 연간 약 10억 달러이며, 약 20%가 독일, 약 10%가 중국에서의 수입임.
ㅇ 대 한국 수입은 전체 타이어 수입의 2~3% 차지함. 2016년 기준으로 볼 때, 승용차용 타이어 수입이 1648만 달러로 전년대비 52.87% 성장했으며, 트럭∙버스용 타이어는 1210만 달러로 전년대비 25% 성장함.
ㅇ 폴란드 시장에서 한국의 금호타이어와 한국타이어가 유통이 되고 있으며, 점차 시장에서 인지도를 얻어가고 있음.
ㅇ 현지 타이어 전문업체 인터뷰에 의하면, 폴란드 내 유력한 다국적 기업들의 대거 진출로 한국제품의 시장진입이 어려운 점이 있었다고 함. 하지만, 한국 자동차 판매가 지속적으로 증가해 왔으며, 교체 타이어 시장의 성장이 예상이 됨.
대 한국 타이어 수입동향 2014~2016
| HS 코드 | 품목 설명 | 수입액(US$ 천) | 증감률%16/15 | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 401110 | 승용차용 타이어 | 23,084 | 10,783 | 16,483 | 52.87 |
| 401120 | 버스, 트럭용 타이어 | 13,134 | 9,684 | 12,106 | 25 |
| 401140 | 모터사이클용 타이어 | 97 | 44 | 67 | 52.15 |
자료원: World Trade Atlas
□ 대한 필터 수입동향
ㅇ 오일필터 전체 수입규모는 약 1억8000만 달러이며, 독일에서의 수입이 40% 이상임. 대 한국 수입은 최근 3년간 큰 폭 감소해 왔으며, 전체 수입의0.23%로 매우 미미한 상황임. 2016년 3억9000만 달러로 전년대비 약 21% 감소함.
ㅇ 공기필터의 경우 폴란드 전체 수입규모가 약 6340만 달러이며, 독일에서 약 34%, 중국에서 약 10% 수입되고, 그 다음으로 영국, 프랑스, 이탈리아 등이 주 수입대상국임. 대한 수입은 2016년 약 3억7400만 달러로 전년대비 2.7% 약간 성장함. 대한 수입은 전체 공기필터 수입에서 0.59%로 매우 미약한 편임.
ㅇ 필터의 대한 수입이 약한 이유는 가격경쟁력이 강한 폴란드 내 제조사가 많이 있기 때문인 것으로 분석됨.
ㅇ 현지 전문가 인터뷰에 의하면, 자동차 필터시장은 Bosch 등 서유럽제품과 현지 제조사들 제품들로 한국 제품의 시장점유율이 미약한 편이라고 함. 하지만, 이 품목은 소모품으로써 시장 잠재력이 매우 높은 품목으로 가격 경쟁력을 갖추고 현지 유력한 수입업체를 발굴한다면 얼마든지 진출 가능할 것이라는 의견임.
폴란드, 대한 자동차용 필터 수입동향 2014~2016
| HS 코드 | 품목 설명 | 금액(US$ 천) | 증감률%16/15 | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 842123 | 내연기관용 연료 및 오일 필터 | 855 | 494 | 391 | -20.98 |
| 842131 | 내연기관용 공기필터 | 497 | 364 | 374 | 2.7 |
자료원: World Trade Atlas
□ 대한 자동차 전지 수입동향
ㅇ 폴란드 납축전지 전체 수입규모는 2016년 기준, 약 1억6000만 달러이며 이는 전년대비 22.68% 성장한 것임.
ㅇ 주 수입국으로는 체코(24%), 스페인(23%), 독일(20%), 이탈리아(11%), 중국(5%) 순임.
ㅇ 대 한국 수입은 전체의 2.79%로써 7순위임. 2016년 기준 수입규모 4억4900만 달러였으며, 이는 전년대비 34.5% 큰 폭 성장한 것임.
ㅇ 현지 자동차 전지 수입전문업체 인터뷰에 의하면, 한국 제품의 경우 여타 유럽제품에 비해 성능면에서 뒤지지 않는 경쟁력을 가지고 있으나, 가격적인 면에서 폴란드 내 로컬제품에 비해 약간 높은 것과 브랜드 인지도면에서 미약한 면이 있어 아직까지는 시장을 크게 차지하지 못했다고 함. 하지만, 점차 시장에서 인지도가 상승하고 있는 추세임.
폴란드 대한 자동차용 납축전지 수입동향 2014~2016
| HS 코드 | 품목설명 | 수입액(US$ 천) | 증감률%16/15 | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 85071020 | 스타팅을 위한 납축전지 | 253 | 334 | 449 | 34.5 |
자료원: World Trade Atlas
4. 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
□ 자동차 부품 경쟁동향
ㅇ 자동차 산업부문 외국인 직접투자의 증가로 자동차 산업은 폴란드 주요국가 산업 중 하나로 자리잡았으며, 자동차 부품 제조사 역시 많은 외국기업이 투자 진출한 상태임.
ㅇ 이들 경쟁업체들은 Fiat, Volkswagen, GM Manufacturing 등 현지 자동차 제조사들과의 밀접한 협력관계를 유지하고 있고, 애프터마켓 시장에도 주요 유통업체들에 직접 공급하고 있음.
폴란드 주요 자동차부품 및 전지 제조사
| 업체명 | 기준연도 | 매출(백만PLN) | 인력 | 취급품목 |
| Boryszew | 2015 | 2,031 | na | Parts, Accessories |
| Wielton | 2015 | 613 | 1,180 | Trailers, Road, Tractors |
| Sanok Rubber Company | 2015 | 515 | na | Parts, Accessories |
| ZAP Sznajder Batterien | 2014 | 259 | 230 | Batteries |
| Wawrzaszek ISS | 2014 | 192 | 250 | Rescue Vehicles |
| AC | 2015 | 167 | 399 | Parts, Accessories |
| Pro Cars Group | 2014 | 160 | 320 | Parts, Accessories |
| Polmotors | 2013 | 159 | 500 | Parts, Accessories |
| PPUH Autopart Jacek Bak | 2015 | 147 | 160 | Batteries |
자료원: EMIS
□ 필터 경쟁동향
ㅇ 자동차필터의 경우, BOSCH, DENCKERMANN, MULLER FILTER 외에 수 많은 제품이 유통되고 있음.
ㅇ 가격대는 현대 i30용 제품 기준으로 공기필터의 경우 10~20달러 정도이고, 오일필터는 로컬제품의 경우 5~10달러, 독일제 등 서유럽제품의 경우 10~20달러에 판매됨.
공기필터 경쟁제품 가격동향
| 제품명 | DENCKERMANN A141710 | MULLER FILTER PA3653 | NIPPARTS N1320541 |
| 사진 |  |  |  |
| 제조사 | DENCKERMANN | MULLER FILTER | NIPPARTS |
| 적용차량 | Hyundai I30 Coupe 1.6 CRDi 128KM | Hyundai I30 Coupe 1.6 CRDi 128KM | Hyundai I30 Coupe 1.6 CRDi 128KM |
| 평균가격 | US$ 18 | US$ 18 | US$ 10.3 |
자료원: iparts.pl
오일필터 경쟁제품 가격동향
| 제품명 | VALEO 586579 | WIX FILTERS WL7477 | MANN-FILTER HU7001x |
| 사진 |  |  |  |
| 제조사 | VALEO | WIX FILTERS | NIPPARTS |
| 적용차량 | Hyundai I30 Coupe 1.6 CRDi 128KM | Hyundai I30 Coupe 1.6 CRDi 128KM | Hyundai I30 Coupe 1.6 CRDi 128KM |
| 평균가격 | US$ 4.87 | US$ 6.4 | US$ 16.4 |
자료원: iparts.pl
□ 타이어 경쟁동향
ㅇ 폴란드에는 글로벌 타이어 제조사가 대거 진출해 있음. Bridgestone, Goodyear Dunlop Tires, MICHELIN, PIRELLI, CONTINENTAL 등 글로벌 기업들이 폴란드 내에 제조공장을 운영하거나 자체 판매법인과 유통망을 보유하고 있음.
ㅇ 한국타이어는 글로벌 기업과 어깨를 나란히 하여 폴란드내 타이어 제조사 협회 회원으로 활발한 마케팅을 하고 있으며, 금호타이어도 점차 좋은 인지도를 얻고 있음.
타이어 경쟁제품과 한국제품 가격 비교
| 구분 | Continental WinterContact TS 860 | NOKIAN WR D4 | Pirelli Cinturato | Hankook Winter i*cept RS2 W452 |
| 사진 |  |  |  |  |
| 제조사 | Continental | Nokian | Pirelli | 한국타이어 |
| 적용 | 승용차용 | 승용차용 | 승용차용 | 승용차용 |
| 시즌 | 겨울 | 겨울 | 겨울 | 겨울 |
| 속도지수 | T = max 190km/h | T = max 190km/h | T = max 190km/h | T = max 190km/h |
| 로드 | 91 = max 615kg | 91 = max 615kg | 91 = max 615kg | 91 = max 615kg |
| 평균가격 | US$ 90~124 | US$ 82~126 | US$ 78 | US$ 67~98 |
자료원: oponeo.pl, 무역관 자체분석
□ 자동차 전지 경쟁동향
ㅇ 자동차 납축전지는 EXIDE, BOSCH, Centra, Varta, zenox 등 폴란드 내에 매우 다양한 브랜드 제품이 유통되고, 한국제품은 세방전지, Delkor 등의 제품이 유통되고 있음.
ㅇ 가장 큰 시장을 차지하고 있는 브랜드로는 Centra와 Bosch임. 가격은 브랜드와 사양에 따라 50~100달러대의 제품이 가장 많이 판매됨. 한국제품의 경우 가격이 좋으나 치열한 시장경쟁과 인지도가 약해 시장에서 큰 비율을 차지하지는 못하지만, 점차 좋은 반응을 얻고 있음.
폴란드 자동차 납축전지 경쟁제품과 한국제품 가격비교
| 구분 | Centra Futura 72Ah/720 CA722 P+ | Varta BLACK dynamic 40Ah/340A 12V | BOSCH 0 092 S40 090 | Sebang SMF 55D23L 12V 60Ah 630A P+ |
| 사진 |  |  |  |  |
| 제조사 | Centra | Varta | BOSCH | 세방전지 |
| 용량 | 72 Ah | 40 Ah | 60 Ah | 53 Ah |
| 전류 | 720 A | 340 A | 540 A | 540 A |
| 전력 | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| 극성 | P+ | - | - | P+ |
| 평균가격 | US$ 103 | US$ 45 | US$ 88 | US$ 72 |
자료원: skapiec.pl, 무역관 자체조사
5. 수입제도, 관세율 및 유통구조
ㅇ 수입규제
– 한-EU간 자동차부품에 대한 특별한 수입규제가 없음.
– 자동차부품은 CE 인증 대상 품목임
ㅇ 관세율 : 0%
– 자동차부품은 한-EU FTA 적용에 따라 대부분 무관세율임
6. 시사점
ㅇ 폴란드 자동차 및 자동차 부품 시장은 매년 성장 추세이며, 자동차 부품관련 폴란드는 OEM시장과 애프터마켓 두 시장 모두에서 시장 전망이 밝다고 할 수 있음.
ㅇ 폴란드 내 외국인 투자 기업으로 Fiat, Volkswagen, GM Manufacturing 등 자동차 조립공장이 진출해 있어 부품 OEM 시장도 규모가 큰 시장임.
– 장기적으로 현지 진출업체나 국내 수출업체들도 폴란드내 OEM 시장 진출을 꾀해보는 것도 좋다고 판단됨.
ㅇ 폴란드는 유럽 6번째 거대 내수시장을 보유하고 있을 뿐만 아니라 지리적인 이점, 19%의 낮은 법인세율, 서유럽에 비해 저렴하면서도 풍부한 고등교육 인력 보유 등으로 EU 생산거점으로 각광받고 있음. 이러한 이유로 폴란드에 다수의 자동차 생산 공장 및 판매법인, 전후방 자동차 부품 기업이 진출해 있어 협력 및 진출 기회가 많음.
ㅇ 현재 폴란드와 국경을 접하고 있는 체코 북부 도시 오스트라바에 현대 자동차 조립공장이 있으며, 관련하여 폴란드 남부지역에 한국 협력업체들이 많이 진출해 있는 상태로 기존 진출업체들은 현지 애프터마켓 시장 진출도 고려해볼 만함.
ㅇ 1990년 이후 한국 자동차 판매의 꾸준한 증가로 현재 한국 자동차 사용률이 높아지고 있어, 자동차 부품의 애프터마켓 시장도 향후 꾸준한 수요가 전망됨. 현지 애프터마켓 시장 진출을 위해서는 기존 유통망을 보유한 유력한 유통업체와의 협력이 가장 좋은 방법이라고 생각됨.
자료원: :PZPM, World Trade Atlas, EMIS, Oponeo.pl, iparts.pl, skapiec.pl, 무역관 자체분석