2010-10-29 임대섭 폴란드 바르샤바무역관

 폴란드, 한-EU FTA 수출 유망품목은?

– 자동차부품, 통신케이블, 섬유 등 기존 고관세품목이 유망 –

□ 한-EU FTA, 우리 기업의 수출촉진기회로 활용해야

 ○ 대EU 수출, 연평균 25억3000만 달러 증가 예상

  – 대외경제정책연구원 등 10개 국책 연구기관은 한-EU FTA가 발효되면 교역 증대, 자원배분 효율성 개선 및 생산성 향상으로 우리 경제의 실질 GDP가 10년간 5.6% 증가하고 수출은 자동차, 전기전자, 섬유 등을 중심으로 연평균 25억3000만 달러가 증가할 것으로 예상

  – 연간 관세절감효과도 지난해 기준으로 자동차(3억9700만 달러), LCD(9400만 달러), 기타 석유(8300만 달러), 자동차부품(2800만 달러), 타이어(3500만 달러) 등으로 높은 것으로 기대

 ○ 통상전문가들, 자동차, 자동차부품, LCD, 플라스틱 등 대표 수혜품목 손꼽아

  – 국제무역 연구원에 따르면 특히 플라스틱, 정밀화학 등의 업종은 자동차, 전자업종보다 더욱 시장지배력을 강화하는데 유리

  – 플라스틱은 접착성플라스틱판, 플라스틱케이스, 폴리플라스틱판 등을 수혜품목으로 꼽았으며 정밀화학은 메틸셀룰로스, 산소관능아미노화합물, 석유화학은 이소시아네이트, 석유수지, 부탄디올 등이 유망한 것으로 조사

  – 전자업종에서는 액정디바이스부품카메라, 반도체 제조용 광학제품, 자동차는 디젤엔진, 전동축 및 기어, 섬유업종은 청소용포가 수출 유망품목으로 파악

 ○ 대폴란드 수출 유망품목 파악으로 수출기회 늘려야

  – 2010년 상반기 폴란드의 100대 수입품목(HS6 기준) 가운데 우리나라의 50대 수출품목은 6개만 포함된 것으로 조사

  – FTA가 발효로 관세가 철폐되는 것을 대비해 폴란드의 수입수요가 크고 관세율이 높은 제품을 집중 공략한다면 한국산 수입도 늘어날 것으로 예상됨.

  – 아울러 현재 수입수요는 작으나 우리나라의 수출이 큰 품목의 경우 현지 시장점유율을 확대할 수 있는 기회로 활용하는 노력이 요구됨.

폴란드의 50대 수입품목

          (단위 : 천 유로, %)

순위	HS코드	품목명	한국제품수입관세율	2009	2010 1H	증감률
1	852872	TV영상투사기	14	3,326,333	2,043,404	52.2
2	870322	승용차(1000~1500㏄)	10	2,982,926	1,545,556	2.6
3	847149	컴퓨터	0	952,204	997,277	498
4	840820	차량용 엔진	2.7	1,169,446	676,440	23.8
5	270400	코크스	0	555,811	599,405	138.1
6	870899	자동차부품	3~4.5	972,461	581,205	29.3
7	940190	의자용부품	1.7~2.7	879,451	530,343	28.2
8	740311	동과 합금	0	653,406	506,110	85.9
9	940360	목재가구	0	855,651	504,712	23.9
10	870829	자동차용 섀시 및 부품	3~4.5	795,417	502,500	28.1
11	240220	궐련	10~57.6	863,809	465,262	5.3
12	300490	의약품(기타)	0	670,373	454,374	49.5
13	940161	목재프레임 및 의자	0	819,932	435,610	7.4
14	870332	승용차(1500~2500㏄)	10	444,684	385,074	76.7
15	847130	휴대용 컴퓨터	0	966,566	375,586	-32.7
16	401110	승용차 타이어	4.5	566,088	312,459	14.9
17	852859	TV모니터	14	521,557	307,296	67.3
18	271019	중간유	4.7	298,798	300,968	168.1
19	870331	승용차(1500㏄ 이하)	10	475,447	287,381	18.7
20	854430	점화용 와이어링세트	3.7	547,897	285,552	0.2
21	845011	세탁기(10㎏ 이하)	2.6~3	507,710	276,652	35.9
22	870323	승용차(1500~3000㏄)	10	573,085	268,727	-25
23	740811	동의선(횡단면 6미리 초과)	4.8	227,789	254,296	155.5
24	840991	자동차 엔진부품	2.7	307,820	254,015	90.1
25	854449	통신용 케이블	3.7	275,661	235,836	98.6
26	730890	철강구조물	0	509,131	224,515	-7.5
27	392690	기타 플라스틱제품	6.5	232,161	218,591	108.8
28	270112	유연탄	0	320,334	213,695	33.1
29	870894	핸들, 운전대 및 부속품	3~4.5	382,955	213,692	13.1
30	870870	로드휠과 그 부속품	3~4.5	308,880	205,906	46.1
31	710691	은	0	324,775	189,171	49.6
32	870830	제동장치와 부분품	3~4.5	286,466	184,719	44.5
33	840999	내연기관 엔진부품(기타)	2.7	272,204	181,349	53.6
34	330499	화장품	0	286,054	180,308	24
35	442190	목제품(기타)	0~4	248,670	178,087	13.3
36	842211	식기세척기	2.7	322,182	176,688	27.7
37	732690	철강제(기타)	2.7	284,738	169,905	22.2
38	851770	전화기 부분품	0~5	343,391	166,597	-14.9
39	030541	연어	13	292,807	155,918	9.6
40	840733	차량용 엔진(250~1000㏄)	2.7	280,609	149,971	3.6
41	210690	조제 식료품	–	264,906	148,308	16
42	845121	탈수기(10㎏ 이하)	2.2	346,973	147,543	10.3
43	271011	경질석유	4.7	169,021	145,987	97.2
44	740400	동의 웨이스트와 스크랩	0	84,759	142,872	378.6
45	870850	차동장치를 갖춘 구동축	3	232,611	139,567	31.1
46	340220	계면활성제(소매용)	4	284,675	136,776	-2.5
47	870840	기어박스와 부분품	4.5	257,982	136,774	10.4
48	270119	석탄(기타)	0	243,881	132,750	21.2
49	401120	버스 및 화물차용 타이어	4.5	191,676	128,667	79.5
50	940390	가구 부분품	2.7	273,857	128,195	-1.6

자료원 : WTA

□ 분야별 수출유망품목

 ○ (자동차/부품) 중대형 승용차, SUV 수출과 자동차부품의 수출 유망

  – 자동차의 경우 10%의 관세가 철폐돼 이번 FTA의 가장 큰 수혜가 예상되나 우리 기업의 현지생산 확대로 인해 단기적인 수출증대 효과는 낮을 것으로 전망

  * 현대(체코 2008완공, 연간 30만 대), 기아(슬로바키아 2006년 완공, 연간 30만 대)

  – 단기적으로 FTA 발효 즉시 관세가 철폐되는 자동차부품 수출이 유망할 것으로 예상되며 중장기적으로 중대형 승용차, SUV의 수출이 유망할 전망임.

  – 폴란드는 연간 80만 대의 중고차를 수입하는데, 이번 FTA를 통해 관세혜택을 함께 누리게 된 중고차의 수출도 유망할 것으로 예상됨.

 ○ (섬유) 평균 EU섬유관세율 6.72% 철폐로 큰 폭의 수출증가 예상

  – 대외경제정책연구원은 FTA 이후 EU와의 교역에서 연평균 2억2000만 달러 수출, 7500만 달러 흑자 증가 예측

  – EU로부터 3.9~10.6%의 덤핑관세를 부과받는 폴리에스테르 단섬유(PSF)는 4~5%의 기본관세폐지로 경쟁국인 대만, 중국 대비 가격경쟁력을 회복할 것으로 기대

  – 다만 EU가 운용하는 까다로운 원산지 규정을 충족하고 신화학물질관리제도(REACH)에 적절하게 대응하는 것은 향후 풀어나가야 할 과제임.

 ○ (석유화학) 비에틸렌계열 범용제품 중심으로 수출 증대 기대

  – LDPE, PVC 등 일부 제품을 제외하고는 EU측 자체공급이 부족하기 때문에 폴란드의 대량수입제품(폴리에틸렌, 폴리프로필렌, EPS 등)을 중심으로 우리 제품의 수출 유망

  – 이와 함께 합성수지(ABS수지, PET칩, PP)의 가격경쟁력 제고로 수출 증대 예상

  – 비교적 높은 관세율을 적용하고 있는 정밀화학제품(염안료, 도료, 잉크, 계면활성제 등)의 수출확대도 전망됨.

  – 단, 석유화학제품의 경우 가격이 국제경쟁력의 관건이므로 관세인하로 인한 운송비 보전 가능여부에 따라 교역확대가 좌우될 전망임.

 ○ (기계) EU관세율이 높은 재봉기(9.7%), 베어링(8%), 전동축 및 기어(6%) 유망

  – EU의 관세율이 평균 2%로 낮기 때문에 수출증대 효과는 제한적이나 고관세율 제품과 함께 건설 중장비, 공작기계, 냉동 공조기계 분야에서 수출 증대 가능할 것

 ○ (전기전자) 관세철폐를 통한 중국, 일본 대비 가격경쟁력 확보로 비ITA품목(프리미엄 가전, 디스플레이, 전선, 변압기 등) 중심의 수출확대 전망

  – 특히 디지털 가전산업은 우리의 주력 수출품목(컬러TV 등)에 대한 EU측의 고관세 철폐(9~14%)로 인해 수츨 증대 전망(연평균 3억7000만 달러 증대)

  – 단, 일부 가전제품은 현지 생산비중 확대로 수출증대는 제한적일 것으로 예상

  * 삼성전자(헝가리, 슬로바키아: TV, MP3, DVDP), LG(폴란드: TV, 냉장고) 등

 ○ (철강 및 비철금속) 주철제관, 동관 연결구 등 유망

  – 주요 철강제품에 대한 무세화 시행으로 FTA에 따른 직접적 효과는 제한적이나 주철제관 연결구, 동관 연결구, 아연괴 등 범용제품의 수출 소폭 증대 가능 예상

 ○ (생활용품) 자동차 타이어, 신발 등의 수출 확대 예상

  – EU에 비해 디자인, 브랜드 열세로 인해 수출보다는 수입증가가 예상

우리나라의 대폴란드 30대 수출품목

    (단위 : 천 달러, %)

순위	HS코드	품목명	2009	2010 1H	증감률
1	901380	액정표시장치	1,596,178	690,880	-0.4
2	852990	TV 및 모니터 부분품	872,404	502,828	42
3	851712	셀룰러 통신망 또는 기타 무선통신망용 전화기	204,548	72,420	-37
4	847330	컴퓨터 부품	74,092	69,780	125.6
5	900120	편광재료제의 판	79,511	46,891	16.9
6	870899	자동차부품	84,624	40,337	14.7
7	852851	모니터	105,148	37,888	-13
8	900190	광케이블	49,646	37,348	31.8
9	850440	정지형 변환기	57,580	37,242	85.3
10	853939	기타 방전램프 (자외선 램프 제외 )	73,561	28,447	-22
11	854231	프로세서와 컨트롤러	60,538	23,095	-22
12	847170	기억장치	32,186	20,929	66.6
13	870332	승용차 (1500~2500cc)	38,587	20,898	52.3
14	901390	액정표시장치 부분품	2,852	19,116	1404
15	854190	반도체	3	18,514	834,634.1
16	721070	철.비합금강의 평판압연제품  (페인트나 바나스한 것.플라스틱도포한 것 )	52,821	14,700	-56.8
17	392690	기타 플라스틱제품	12,260	12,252	127
18	853400	인쇄회로	29,069	12,001	-10.2
19	841899	냉장고	16,223	11,488	73.7
20	848079	고무 또는 플라스틱 성형용의 기타 주형	12,548	10,952	36.5
21	848630	평판디스플레이 제조용 기계와 기기	8,197	10,710	68.7
22	853710	전기제어용 배전반(전압이 1000V 이하인 것)	11,239	9,945	187.5
23	847989	기계류(기타)	6,038	9,767	202.6
24	853669	전기회로 개폐기(기타)	18,220	9,617	79.7
25	870323	승용차(1500~3000cc)	31,016	8,489	-56.8
26	830120	모타차량에 사용되는 자물쇠 (비금속제 )	8,958	7,728	209.1
27	721030	아연을 전해도금 또는 도포한 것	15,292	7,458	1586.9
28	850490	변압기 부분품	11,956	7,278	-6.4
29	390330	아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체 (ABS)	15,895	6,633	-20.7
30	870321	승용차 (1000cc 이하)	7,590	6,094	26.8

자료원 : KITA

□ 활용전략

 ○ 폴란드에서 수요가 높은 주요 수입품목의 수출 기회 노려야

  – 현지에서 수입수요가 높은 품목은 향후에도 수입량이 높을 것으로 예상되기 때문에 이러한 품목 가운데 FTA 특혜관세 혜택을 받을 수 있는 제품(예 : 자동차, 전선, 의료기기 등)의 수출기회를 모색하는 것이 중요

  – 아울러 현재 폴란드의 수입실적은 미미하나 우리나라의 주요 수출품목으로 FTA 수혜를 누릴 수 있는 품목(광케이블, 변압기, 개폐기 등)은 시장확대 기회로 삼아야 할 것임.

 ○ 중고차, 계면활성제 등 신규 수출유망품목 공략도 필요

  – 계면활성제(관세율: 4%)의 경우 우리나라의 연 수출실적이 5000달러에 불과하고 중고차(관세율:10%)도 수출실적이 거의 전무한 실적이나 폴란드는 지난해 계면활성제를 2억4000만 달러 수입했고 연간 80만 대의 중고차를 수입하므로 신규 수출품목으로 적극 검토해 볼만함.

  – 최근 들어 한국산 전자, 자동차 등의 인지도가 상승해 한국산 제품에 대한 전반적인 인식이 좋은 편이므로 FTA를 활용해 적절한 마케팅활동과 함께 가격경쟁력이 더해질 경우 수출창출이 가능할 것으로 예상됨.

 ○ 고관세 품목의 수출창출 기회로 활용해야.

  – 수입수요는 미미하나 베어링, 전동축 및 기어 등 현재 고관세율이 부과되는 제품의 수출창출 기회로 활용하는 노력도 필요

  – 이들 품목의 경우 산업재로서 한번 거래가 성사되면 장기간 거래가 유지되는 점을 감안할 때 틈새품목으로서 유망할 것으로 전망됨.

 ○ 가격경쟁력 등을 십분 활용해야

  – 폴란드는 아직까지 품질보다 가격에 민감한 시장이므로 FTA발효 이후 관세인하로 인해 제품구매가격이 낮아질 수 있음을 바이어에게 적극 홍보해 거래로 연결될 수 있도록 홍보 노력 필요

  – 이와 함께 가격인하 요인을 현지인증 취득, 바이어의 판촉활동 지원 등에 반영한다면 현지 시장점유율 확대와 함께 수출도 늘릴 수 있는 중요한 계기가 될 것으로 예상됨.

자료원 : WTA, KITA, 현지 바이어 인터뷰, 언론기사, KOTRA 바르샤바 KBC 자료 종합 등